9月4日,攀鋼集團在銀行間債券市場成功發行首期永續中票,規模10億元,期限2+N年,票面利率5.4%,全場申購倍數近1.5倍,為攀鋼首次以自己名義、依靠自身力量向資本市場發行公募產品中發行難度最大的債券。本債券的成功發行,不僅拓寬了直接融資渠道,豐富了直接融資品種,而且提升了攀鋼自主融資能力和市場認可度,展現了攀鋼良好的企業形象。
為確保本期債券發行成功,攀鋼財務部在集團分管領導的帶領下,精心謀劃發行方案、用心做好每個細節、盡心盡力履職擔當,全力組織線上新媒體路演,并赴北京、上海進行十余場一對一線下推介,向潛在投資者宣講國家產業政策以及攀鋼所具有的產業和區域優勢,充分利用一切可以利用的資源和力量,多措并舉千方百計最終保證了本期債券的成功發行。本債券所募集資金,將專項用于提前歸還年末到期的高成本類永續債,以穩定攀鋼整體資本結構和資產負債率。經測算,年化可節約資金成本1100萬元。
本債券的成功發行,對攀鋼后續發行其他永續類債券具有推動性作用,更有利于降低后期直接融資成本。(繆書武)